1. Joy to the World
2. The First Noel
3. Hark the Herald Angels Sing
4. Come O Come Emmanuel
5. Sussex Carol
6. It Came Upon a Midnight
7. Coventry Carol
8. We Three Kings of Orient Are
9. O Come all Ye Faithfull
10. Traditional Scottish Waltzes :
• a) The Shearin's No For You     
• b) Ca' The Ewes
• c) Jock O' Hazeldean
11. Iona
12. Rest Ye Merry Gentlemen /Instrumental/
13. Auld Lang Syne

Celkový čas: 43:59

Hrají CELTIC LORE ve složení:

Jeremy Stirling - klávesy, harfa

Keith Easdale - loutna, vysoko laděná kovová píšťala, irské loketní dudy

Stevie Lawrence - nízko laděné kovové píšťaly

Richard Smith - akordeon

Douglas McQueen Hunter - oktávová mandola, kytary

Tony Higgins - perkuse

Digital Remastering: Karel Kourek, RA studio http://www.rastudio.cz/

Cover design: (C) 2004 Šárka Vokůrková